九尾狐很伤心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。万仙找到了楚玉爹的尸体，从身体里挖出了一样东西，津津有味的吃了起来。九尾狐要找万仙，在山洞里却找不到。于是他找到了初玉爹的尸体，也就是在万仙旁边。九尾狐找到了万仙。
万仙是活了600年的怪物，大狐狸为了惩罚他没有杀他。走的时候，初玉喊大狐狸叫娘，其实是初玉为了复仇伪装的，一年后，初玉在一个晚上杀了大狐狸，大狐狸一直知道初玉是假装的，一年里一直吃初玉给她的毒药-狐狸血。最后，大狐狸和妍依在天堂相见。
扩展资料：
剧情简介
一只九尾狐丘山居（韩恩贞饰）为了变成人而等待十年的时间，在最后一夜却因丈夫尹斗秀（张铉诚饰）不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿丘妍依（金裕贞饰）一起离家出走，九尾狐唯一的心愿就是与自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，但在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
