大蛇丸在第334集被宇智波佐助杀死，当时佐助处于咒印状态。大蛇丸回忆起三年前中忍考试中的点点滴滴，对佐助的成长赞不绝口。转生的时刻再次到来，大蛇丸对佐助的身体垂涎三尺，认为自己即将得到佐助。佐助则认为大蛇丸已无利用价值，决定先发制人，冲入其房间进行刺杀。大蛇丸不甘示弱，使用白蛇使役术将自己变为体型庞大的巨蛇，准备占据佐助的身体。然而，由于大蛇丸的身体极其虚弱，再加上佐助的写轮眼威力强大，大蛇丸最终被佐助吸收，灵魂与力量被完全压制。在佐助与哥哥鼬的战斗中，因查克拉耗尽而释放出大蛇丸。佐助重见天日后，本欲与鼬一较高下，但最终被鼬苦心寻找的十拳剑封印。佐助的小白蛇也被鼬的天照烧死。佐助向鼬复仇的第一件事就是杀了大蛇丸。随后，佐助开始组建属于自己的团队，解救出水月，并邀请她一同前往。水月性格开朗，佐助认为她不会让自己感到寂寞。在佐助的带领下，水月成功得到了再不斩的大刀，并开始向大蛇丸南方据点进发，寻找下一个队友。尽管水月对佐助选择香燐作为队友感到不解，但佐助看上了香燐独特的查克拉感知能力。
