
2011年5月11日晚,中国婚恋网站世纪佳缘在美国纳斯达克全球精选市场上市,发行710万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间为10至12美元,股票代码为“DATE”。IPO最高融资8520万美元,若行使绿鞋机制,总融资额将达到1亿美元。
世纪佳缘上市之路并不平坦,开盘后不久即遭遇破发,开盘价为每股11美元,与发行价持平,这标志着中国首家婚恋网站步入资本市场。
世纪佳缘的发行价格为每股11美元,若按此计算,预计最高融资额为8520万美元,IPO后股价为10美元,跌幅为-9.09%。同时,人人网也在昨日步入破发大军,股价为13.09美元。
据招股书显示,世纪佳缘此次发行710万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间为10至12美元。公司董事会主席钱永强通过首次公开招股出售60万股普通股,占公司总股本的1.27%,IPO后其持股变为23.13%。世纪佳缘CEO龚海燕在首次公开招股前持有公司25.79%的股份。龚海燕在此次首次公开招股中不出售股票。在首次公开招股后,龚海燕持有的公司股份将降至20.27%。
世纪佳缘计划使用部分募集到的资金偿还部分优先股股东的未支付红利,其余资金将用于一般性公司用途。
世纪佳缘当前的优先股股东包括:公司董事会主席钱永强全资持有的Fame Gain、启明创投(Qiming Venture Partners)以及Qiming Managing Directors Fund。
世纪佳缘自称是中国最大的网络约会平台。按照美国会计准则计算,2008、2009和2010年的净收入分别为人民币2760万元、6390万元和1.676亿元(约合2540万美元)。2008年净亏损为1390万元,2009和2010年分别实现净利润570万元和1670万元(约合250万美元)。
世纪佳缘成功IPO,龚海燕身价倍增,按照发行价11美元计算,世纪佳缘创始人女掌门龚海燕身价为1583万美元。截至记者发稿时间(23:56),公司当前股价为11.10美元,公司总市值达到3.44亿美元。
世纪佳缘是一个严肃的婚恋网站,网站规模大、征友效果反响较好,通过互联网平台和线下会员见面活动为中国大陆、香港、澳门、台湾及世界其它国家和地区的单身人士提供严肃婚恋交友服务。2011年5月11日晚,世纪佳缘登陆美国纳斯达克全球精选市场,在美成功上市。
