故事发生在东北的一个名叫二龙山的小村庄，这个村庄紧挨着一个警犬训练基地。村里的小学生张蚂蚱和他的表弟经常观看训犬，特别喜欢基地里的一条名为“黑狮”的德国牧羊犬。两个孩子因为天真烂漫的感情，制定了一项他们认为万无一失的“配种”计划，使得张蚂蚱家的狗“山虎”成功与“黑狮”结合，产下了两条小狗，一雄一雌，分别叫“狼牙”与“公主”。张蚂蚱对它们爱不释手，悉心照料，精心训练，几个月后，这两条小狗成长为了与它们父亲一样威猛、聪明能干、忠贞不渝的狗狗。狗是有灵性的动物，常常不顾自身安危，在主人遇到危险时奋勇相救。有一次，张蚂蚱的姐姐因一时贪心被坏人利用，当她被坏人强行推上车后，是“公主”奋力直追，不仅让主人壮胆，也使坏人胆寒。最终，“公主”为了保护主人牺牲了自己。张蚂蚱经历了痛苦的选择，将“狼牙”送给了警犬训练基地。虽然不舍，但张蚂蚱用诚实、正义、善良和灵活的应变能力，与侦察员一起，在狼牙的帮助下，成功制服了人面兽心的客车售票员及犯罪团伙成员之一。这是一部充满爱与勇气的电影，展现了动物的灵性和人类之间的真挚情感。通过孩子们的故事，我们看到了成长的代价，以及在困难面前保持善良与正义的重要性。
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